泸州老窖：应对转型，下调25 - 27年净利润预测

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【6月30日东吴点评泸州老窖：应对转型积极，下调盈利预测仍维持买入评级】 东吴指出，泸州老窖理性应对转型阵痛，随结构重心转向资金和技术密集型产业，公司主动融入高科技企业生态，积极应对市场调整，打出市场组合拳。 该公司对行业周期有前瞻预判，提前做数字营销、终端下沉等应对，库存及价盘管控稳健，本轮穿越周期能力强于2013 - 14年。 考虑25Q2行业需求承压，下调2025 - 27年归母净利润预测为124、129、141亿元，同比-8%、+4%、+10%。 当前市值对应PE为13、13、12x，股息率突出，东吴维持“买入”评级。

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