新消费、创新药与有色板块投资分析

今日带来三则投资快讯。一是新消费/创新药领域，二季度 TMT 基金经理减仓科技股扎堆于此致其上涨，6 月中旬部分减仓“装饰”持仓，7 月 1 日又重新买回。此次上涨与二季度不同，企稳因股价回踩均线获支撑，且 7 - 8 月中报季二者能出成绩。 二是投资思维方面，短线主打交易，走势大于逻辑，如短线看好固态电池应博弈英联股份；中线看产业逻辑，逻辑好重于一切，如固态电池设备股逻辑顺。二者无好坏之分，取决于个人选择。 三是有色板块表现良好，铜因“弱美元”及下半年供需格局变优有望站稳 1 万美元/吨；稀土靠“各种事件叙事”上涨，走出自己的节奏。