A股看多，银行微盘股持续新高

7月1日指汇盈工具策略复盘。此前有漂移资金调仓现象，6月30日基金持仓成分股定格，可继续调仓。今日港股休市无外资影响，银行重新上涨，指数涨1.54%，微盘股持续强势。中国官方制造业PMI数据为49.7%，呈温和复苏。市场预期二季度GDP增速约5%，上半年累计增速约5.2%，略高于目标，7月政治局会议大概率无超预期政策。顺周期行业表现不佳，不干扰银行和微盘股上涨。泛科技是近期选股方向，如通格、智能驾驶网格。泛科技后续或受关税催化，特朗普对等关税多数7月上旬结束，白宫计划假期后与贸易伙伴敲定协议。日本与特朗普就汽车关税拉扯。深海、船舶概念盘后获会议强化，预计明天炒作。今日网格交易国防军工ETF成交一格，已通知可转债申购，明天无申购和上市。股债收益差6.08%，百分位83.08%，股票性价比高。