湖南黄金：2025年目标大增，首次获“增持”评级

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【7月3日华源看好湖南黄金，首次覆盖给予“增持”评级】 华源指出，湖南黄金为国资控股的金锑资源龙头，内生外延推动量价齐升。2025年公司计划生产黄金72.48吨、锑品3.95万吨，实现销售收入435亿元，较2024年实际完成值分别大幅提升56%、35%、56%，发展动能强劲。 选择赤峰黄金、山金国际、华锡有色为可比公司，三家可比公司按Wind一致预期计算的2025年平均PE为15.69x。 考虑到甘肃加鑫建设与平江县黄金矿产资源未来注入，公司自产量或快速提升，有望受益于金锑价格上行，首次覆盖给予湖南黄金“增持”评级。

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