渣打集团：诉讼影响有限，目标价135港元获“增持”

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【摩根大通继续列渣打为香港银行股首选，目标价135港元】 摩根大通发布研究报告，维持对渣打集团的积极看法。报告指出，尽管渣打卷入了马来西亚一马发展公司相关诉讼，被指控在2009至2013年期间允许超100笔行内转账协助隐匿被盗资金，且该诉讼可能需要数年才能解决，但预计这对集团2024至2026年超80亿美元的分派以及2025财年27.5亿美元的回购计划影响有限。 摩根大通还表示，在最坏的情况下，渣打面临的罚款高达27亿美元，相当于2027年利润预测53亿美元的37%，预计这将使该行2027年一级资本比率（CET1）下降72个基点，但仍在可控范围内，且实际处罚金额预计会远低于此。 摩根大通继续将渣打列为香港银行股中的首选，认为渣打受HIBOR回落和香港商业地产风险的影响较小；是人民币国际化的主要受益者；拥有较为明确的数字资产发展策略，相比同业更能抵御稳定币的冲击。摩根大通给予渣打135港元的目标价，评级为“增持”。

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