今日市场表现符合预期，机会把握需方向、公司、技术兼备，周策略中的 AI 基建表现不错，后续继续跟踪其余方向。行业动态方面，亚马逊自 2012 年推进机器人化，部署达 100 万台；印度为减少对华依赖计划增产稀土，但需突破技术。重磅利好是中美落实二阶段贸易谈判内容，取消芯片设计 EDA 等限制，已有 8 艘船驶往中国。企业层面，万科获大股东深铁集团不超 62.49 亿元借款；董明珠 16 年来首次落选《财富》中国最具影响力商界女性榜，落选原因未知。短期市场风险偏好提升，机会或增多。
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