新材料产业周报：中国头部光伏玻璃企业计划7月起集体减产30% GE再被获准向中国商飞出口喷气发动机

　　投资要点:
　　核心逻辑
　　新材料是化工行业未来发展的一个重要方向，正处于下游需求迅速增长阶段，随着政策支持与技术突破，国内新材料有望迎来加速成长期。所谓“一代材料，一代产业”，新材料产业属于基石性产业，是其他产业的物质基础。我们筛选了支撑人类社会发展的重要领域，包括电子信息、新能源、生物技术、节能环保等，持续挖掘并追踪处于上游核心供应链、研发能力较强、管理优异的新材料公司。
　　1）电子信息板块：重点关注半导体材料、显示材料、5G 材料等。
　　板块动态：
　　7 月3 日，SEMI：据央视新闻报道，7 月2 日获悉，德国西门子股份公司收到美国政府的通知称，美国已取消对中国芯片设计软件的出口限制。根据公司声明，这家德国供应商已恢复中国客户对其软件和技术的全面访问。同时，新思科技也表示，7 月2 日收到美国商务部工业和安全局的通知，称与中国相关的出口限制现已撤销，立即生效。新思科技正在努力恢复在中国销售最近受到限制的产品，并将继续评估与中国相关的出口限制对其业务、运营结果和财务的影响。Cadence 也发布了相关声明，称公司正在依据美国现行出口管制法规，有序恢复中国客户对其软件产品及相关技术的正常访问权限。
　　此次解禁范围涵盖该公司全线主力产品，包括集成电路设计平台Virtuoso、电路仿真工具Spectre、PCB 设计解决方案Allegro 等。
　　除基础软件订阅服务外，授权许可更新、云计算同步服务以及客户协作平台等功能模块也将同步恢复。
　　7 月2 日，LEDinside 官网：7 月1 日，据韩媒ETnews 报道，三星显示和LG Display 已分别于5 月下旬启动iPhone 17 系列手机面板的显示材料及零部件的采购工作，并于6 月开始生产首批面板。作为苹果计划于今年9 月发布的全新旗舰机型，iPhone 17 系列将涵盖4款机型：6.1 英寸标准版、6.6 英寸Air 版、6.3 英寸Pro 版及6.9英寸Pro Max 版。今年iPhone 17 系列的OLED 面板产量约为1.1 亿　　片。其中，三星显示的供货量约7000 万片，LG Display 的供货量约4100 万片。三星显示将为iPhone 17 系列所有型号供应OLED 面板，LG Display 则为除Pro 机型外的三个型号供应OLED 面板。报道称，预计iPhone 17 系列的全部面板将由这两家韩国企业供应。尽管中国京东方（BOE）正集中精力进军Pro 机型，但首批供货情况尚不明朗。分析指出，iPhone17 系列首批面板供货量较iPhone 16 系列略有下调，这一调整既受全球智能手机需求疲软影响，亦与地缘政治下关税政策变动密切相关。
　　6 月29 日，格隆汇：近日，中国广电集团组织中广电移动、广东广电网络在广东汕尾市完成模拟“三断”场景下的5G 应急通信技术系列试点，实现三项行业首创：全国首个广播电视大塔5G 700MHz 应急通信堡垒基站、业界首个5G 700MHz 便携应急通信背包站、全国首例广播电视大塔堡垒基站保障下的高可靠5G RedCap 应急广播，为极端灾害场景打造“新型广电应急通信方案”。
　　2）航空航天板块：重点关注PI 薄膜、精密陶瓷、碳纤维。
　　板块动态：
　　7 月4 日，路透财经早报：美国商务部周四通知GE 航空航天(GEAerospace)，再次允许该公司向中国商飞（COMAC）出口喷气发动机，取消了几周前发布的许可证暂停令。这些许可证将为中国商飞的C919 单通道飞机提供Leap-1C 发动机，并为中国商飞的C909 支线喷气飞机提供GE 的CF34 发动机。
　　3）新能源板块：重点关注光伏、锂离子电池、质子交换膜、储氢材料等。
　　板块动态：
　　7 月2 日，上海有色网：为破除“内卷式”竞争，近日国内头部光伏玻璃企业计划自7 月开始集体减产30%，此外部分玻璃企业堵口计划开始增多，预计后续国内光伏玻璃供应量将快速下滑，国内供需失衡的状况将获得改善，预计7 月国内玻璃产量将下降至45GW 左右。
　　4）生物技术板块：重点关注合成生物学、科学服务等。
　　板块动态：
　　7 月2 日，synbio 深波公众号：6 月28 日，安徽师范大学与中国科学技术大学、芜湖市弋江区共同发起成立合成生物智能研发平台（AI4S）。该研发平台旨在整合三方优质资源，实现人工智能与合成生物学的深度交叉融合，打造集科学创新、技术研发、人才培养、成果转化于一体的国内一流研发基地，助力地方打造绿色、生态、可持续的产业发展模式。其中，安徽师范大学在人工智能与合成生　　物学领域具备研究基础与人才储备，芜湖市弋江区提供产业政策支持，中国科学技术大学为研发平台提供机器人化学家系统的技术支撑。三方共建的AI4S 研发平台将聚焦基因线路设计、酶的挖掘与优化、代谢途径挖掘、合成生物学大数据分析、人工细胞工厂创制及生物医药合成等六大研究方向，重点突破基因组设计和优化、酶分子改造等关键核心技术，覆盖生物医药、生物农业、环保科技等多个战略新兴产业领域。研发平台将全力构建合成生物学AI 模拟与实验验证一体化平台，深度融合高性能计算、机器学习与实验数据，实现“理性设计→智能进化”的高效协同。此外，研发平台还将服务于虚拟筛选与实验验证协同、细胞工厂模型建立、疾病模型预测等相关产品的研发全链条。
　　5）节能环保板块：重点关注吸附树脂、膜材料、可降解塑料等。
　　板块动态：
　　7 月1 日，生态环境部：经党中央、国务院批准，第三轮第四批8 个中央生态环境保护督察组于2025 年5 月26 日至28 日陆续进驻山西、内蒙古、山东、陕西、宁夏5 省（区），以及中国华能集团有限公司、中国大唐集团有限公司、国家电力投资集团有限公司3 家中央企业，于近日全面完成督察进驻阶段工作。
　　行业评级及投资策略：新材料受到下游应用板块催化，逐步放量迎来景气周期，维持新材料行业“推荐”评级。
　　风险提示：替代技术出现；行业竞争加剧；经济大幅下行；产品价格大幅波动；欧美先进技术封锁；AI 技术发展不及预期；重点关注公司业绩不达预期等。
【免责声明】本文仅代表第三方观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。

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