A股市场修正，多板块仍有机会

周五市场冲高回落，超4000家个股下跌，或因关税谈判截至时间临近，部分资金避险出逃。不过市场对特朗普高关税已有些脱敏，此次表现更像是题材炒作后的修正。修正后有不同走势可能，或继续群魔乱舞，或留少数逻辑硬板块开启新周期，也可能有新主线但目前未见。多个板块有预期，如稳定币虽预期下降但立法时间未到；固态产业量产信号明确；军工有阅兵预期且船舶巨头重组；光伏整治力度大且处低位；PCB+光芯片、游戏、创新药等也各有亮点。市场流动性充足，成长题材如固态、PCB、军工等是首选，低位低估值的有色、煤炭、光伏等在震荡时有韧性。对于固态投资，应看跟踪过程中的收获，而非仅针对短期走势评判。