宏达股份：募资28.5亿偿债，多龙铜矿或增利16亿

【蜀道集团增持宏达股份，多龙铜矿带来盈利想象空间】 上周末，宏达股份公告称，向特定对象发行股票发行总结文件获上交所备案通过，将尽快办新增股份登记托管手续。此次融资28.5亿元，用于偿债，缓解负债压力。 蜀道集团认购增发股份后，直接及间接持股达12.46亿股，比例增至47.17%。蜀道集团总资产1.5万亿元，有5家上市子公司，参股2家，仅宏达涉及矿业、化工业务。 截至2024年末，宏达股份因合同纠纷负债，资产负债率高，增发募资偿债后压力将改善。蜀道集团增持提升股权比例，旗下清平磷矿与宏达有同业竞争。 2024年清平磷矿磷酸一铵毛利占宏达主营业务毛利超30%，构成重大不利同业竞争。蜀道集团承诺整合业务，宏达有优先购买权，注入资产有望增利。 增发后宏达总股本将增至26.42亿股，需大体量、高盈利资产。多龙铜矿是未开发世界级铜矿，前期准备工作已招标。 机构估算多龙铜矿年产铜30 - 31万吨等，潜在盈利可观。宏达持有西藏宏达多龙矿业30%股权，若年利润达50亿，有望贡献超16亿投资收益。 多龙铜矿产能释放需时间，且建设运营难度大。蜀道集团还有30余宗矿业权，宏达能否成核心上市及资产整合平台值得关注。

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