皖能电力：参股项目将增厚业绩，获“买入”评级

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【7月8日华福看好皖能电力，首次覆盖给予“买入”评级】 7月8日，华福指出，皖能电力作为安徽火电龙头，参控并进。公司营收主要源于发电板块，2024年电力及相关产品营收占比近80%。 除电力外，该公司还涉足煤炭业务，积极拓展储能和抽蓄等领域。其参股在建煤电5.96GW，还参股抽蓄项目，预计投资收益将进一步增长，增厚业绩。 结合25年度长协电价（双边协商度电下降2分3）和煤炭均价降幅（按200元标煤降幅和300g/kWh供电煤耗测算，度电成本降幅6分），看好25年公司火电度电盈利水平。 华福首次覆盖皖能电力，给予“买入”评级。

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