领展：受益港零售增长，获“增持”评级目标价48港元

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【摩根士丹利看好领展，重申“增持”评级并纳入首选股】 7月8日，摩根士丹利发布报告，预计领展将受益于香港零售销售稳定及潜在纳入沪港通/深港通。香港5月零售销售按年增2.4%，必需品表现优于奢侈品。 该行指出，领展3.0策略在酝酿，或带来新费用收入源，还可能发行新加坡房地产投资信托基金(S - REIT)。领展估值吸引，预期股息收益率6.2%，比美国10年期国债收益率高180基点。 摩根士丹利重申对领展“增持”评级，维持目标价48港元，将其纳入首选股。认为3.0策略转型可优化投资组合、创造稳定费用收入、回收资金加速增长。 公司旗下海外资产潜在发行S - REIT，若低收益率分拆，或为股东增值。

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