多晶硅：报价上调合约涨停，7月或供过于求

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【7月8日多晶硅现货报价上调，期货多合约涨停】 本次上涨延续强预期、弱现实态势，基本面变化不大，反内卷政策预期带动多晶硅报价回升。 政策预期下，多晶硅现货报价向完全成本收敛或高于成本，市场预计未来报价或回40000元/吨以上，但需关注下游弱需求时对原料涨价接受度。 基本面看，短期供应端暂无减产措施，产量调控寄望企业联合收产能。截至7月2日，多晶硅周度产量涨400吨至2.4万吨，库存升0.2万吨至27.2万吨。下游需求环比走弱，7月硅片排产降至52GW左右，多晶硅大概率供过于求。 政策预期下多晶硅价格走高，利于产业利润修复及相关套利和买入企业股票。但下游需求疲弱，高成本传导或致需求下降，需关注终端需求及消纳情况。

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