新主题崛起，“反内卷”行业或成轮动主流

7月8日午评消息：特朗普签署行政令，将“对等关税”暂缓期延至8月1日，8月1日起14国新关税清单生效，不同国家输美商品税率不同，白宫强调新关税不与行业性关税叠加。截至午盘，上证指数涨0.58%报3493点，电子、电力设备贡献超30点涨幅。上证连续3日站稳当前顶底箱体上方，短智能均线加速上翘，但科创50仍承压。热点板块方面，BC电池早盘涨幅3.92%领涨，因TOPCon技术边际收益递减，Q3预计多家厂商改造产线；PCB概念涨幅3.48%位居次席，涨停家数创月内新高，受AI服务器需求爆发驱动。

• 板块名称 ["电子","电力设备","BC电池","PCB概念","MiniLED"]
• 大盘走势、热点板块、关税政策
• 看多看空 午盘上证指数上涨，且已连续3日站稳当前顶底箱体上方，短智能均线加速上翘；BC电池、PCB概念等热点板块表现活跃，涨幅居前，显示市场有积极表现。