华润置地：购入3商场加速转型，目标价38.8港元

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【7月9日摩根士丹利看好华润置地资产剥离及转型】 7月9日，摩根士丹利发布研究报告。华润置地旗下华夏华润商业REIT日前披露，将从母企购入3个非核心商场。假设收益率为4%，该行估算该物业潜在剥离价值比账面价值高26%。加上早前剥离的昆山万象场，其认为集团资产剥离速度会快于管理层预期的每年2至3项。 摩根士丹利认为，集团将持续转型，改善收益组合并可能增加派息。近期股价跑赢大市，属估值重评第一阶段。该行给予其目标价38.8港元及“增持”评级，重申为内房行业首选，还预计此次剥离是该股另一短期催化剂。

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