A股多板块行情向好可期

今日pcb板块再次引爆算力行情。自6月5日提出抄底以来，领头羊涨幅达81%。今日pcb大涨有两点原因：一是工业富联中报业绩大超预期，刺激市场关注算力板块中报出彩环节；二是有机构传GB300上游ccl开始大批量下单。景旺电子此前表现不佳，月末开启涨停主升行情，因其坐拥百亿高端闲置产能，北美大客户项目全面导入，市场预期业绩有惊喜。 pcb行情外溢至电子布、高端铜箔等，逻辑一是踏空资金补涨，二是与pcb上涨逻辑相似，都是产品通胀。pcb设备股靠情绪上涨。 此外，此前提出借“反内卷”高低切，锚定新能源光伏，盘面已按此剧本演绎，硅料涨停。反内卷超跌反弹未结束，未来高度取决于政策落地情况，目前是一场超跌反弹博弈。