摩根资管沙龙：探讨2025下半年A、港股投资机遇

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【7月10日摩根资产管理探讨2025下半年投资机遇】 近日，摩根资产管理举办权益投资策略沙龙，围绕新消费、创新药、AI产业链等板块，分享2025年下半年投资机遇。擅长把握成长产业趋势的副总经理兼投资总监杜猛称，美股重要性或被相对拉低，配置美股资金过多，降低5%、10%对其他大类资产资金量影响大。 杜猛表示，港股直面国际投资者，处于全球资产配置位置。去年9月以来，港股表现远超A股，未来半年到一年或持续。原因一是港股资金结构不同，有大量增量资金助涨；二是A股需长期有力逻辑支撑。 他认为，A股来回振荡状态大概率会被破解。若港股再涨半年到一年，海外资金或发现A股更便宜，增加对A股配置。外资定价会影响A股走势，部分公司港股定价远超A股，此类情况未来或增多，A股上涨或滞后但不会缺席。 杜猛建议，若想把握A股后续上涨行情，当下或是选择A股好品种时机。他看好的行业包括AI，投资或从算力硬件到应用硬件；创新药，中国创新药企研发等方面出成果，投资机会多；消费，消费形态大概率能输出全球；动力电池，应用场景和空间大。

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