周大福创建计划购回7.8亿港元可换股债券 并同步发行新债

观点网讯：7月10日，周大福创建有限公司（简称“周大福创建”）宣布，计划同步购回并发行可换股债券。

公告显示，周大福创建此次购回的债券为2025年到期的7.8亿港元4.00%可换股债券，同时计划发行新的可换股债券。

联席账簿管理人包括UBS AG香港分行、DBS Bank Ltd.、Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited及中银国际亚洲有限公司，而独家交易经办人为UBS AG香港分行。

周大福创建的公众持股量约为24.18%，包括转换现有可换股债券时发行的18263361股新股。发行新债券将不会对现有股东的股权产生即时摊薄影响，且债券转换为新股份后，将增强公司的资本基础，有利于公司的长期发展。

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