煤炭、钢铁等行业：产能出清，多指标显示景气改善

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【7月11日分析“反内卷”政策下有望反转的行业】 从财报视角筛选，固定资产周转率、毛利率处于历史低位、低HHI的行业“内卷”压力大，集中在煤炭、钢铁、化工、电新、机械、轻工等行业。 部分行业从现金流、资本开支等指标看产能加速出清，且中观景气筑底或改善。 煤炭方面，北方港口和重点电厂煤炭库存相关指标回落，煤价或企稳。 钢铁行业，主要钢材毛利率回升，重点企业库存和铁水产量回落。 部分化工品如化学制品、化学原料、农化制品等供需改善。 光伏领域，二季度抢装带动国内装机增速回升，中游出口受欧洲市场拉动。

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