云图控股：产能投产业绩或增，调整盈利预测

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【7月11日开源指出云图控股业绩有望增长并调整盈利预测】 7月11日，开源表示，云图控股作为复合肥行业龙头，已构建起从上游盐矿、磷矿资源到下游除尿素外的氮肥产业链及磷肥完整产业链。短期而言，公司磷复肥需求稳步上升，待70万吨合成氨、290万吨磷矿石等产能投产，业绩有望稳步增长。长期来看，广西贵港基地建成后，公司有望降低复合肥成本，增强市场。鉴于化工行业周期下行，开源降低对公司2025年盈利预测，新增2026、2027年盈利预测，维持“买入”评级。

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