无锡振华：2025年客户结构迎拐点，电镀业务催化增长

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【7月11日，民生指出无锡振华客户结构将迎拐点，电镀业务催化新增长】 无锡振华自1989年成立，深耕汽车冲压业务超30年，以“传统业务智能化+新能源业务规模化”双轮驱动。以上汽集团为基础，小米、理想、特斯拉等助力新增长，2025年起客户结构将现拐点，新能源业务加速，目标2025/2030年新能源业务占比达25%/60%。 2022年，公司拓展至电镀业务，该业务技术壁垒和盈利能力高，带来第二增长曲线。目前已形成冲压零部件、分拼总成件、精密电镀、模具四大业务布局。 公司冲压业务与上汽深度绑定，开拓新客户促增长；收购进入电镀领域，自研拓展技术与客户边界贡献新弹性，维持“推荐”评级。

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