百利天恒不超37.64亿定增获上交所通过 中信证券建功

中国经济网北京7月13日讯 上交所网站近日更新信息显示，四川百利天恒药业股份有限公司（简称“百利天恒”，688506.SH）非公开发行股票审核状态为通过。

百利天恒5月31日披露2025年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)显示，本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过376,400.00万元（含本数），扣除发行费用后将用于创新药研发项目。

本次发行的发行对象为不超过35名（含35名）符合法律法规规定的特定投资者。发行对象须为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的2只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。本次发行的所有发行对象均以人民币现金方式并按同一价格认购本次发行的股票。

本次向特定对象发行A股股票采取询价发行方式，发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%，定价基准日为发行期首日。上述均价的计算公式为：定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量。

本次发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时本次发行的股票数量不超过本次发行前公司总股本（截至2025年3月9日）的5%，即本次发行的股票数量不超过20,050,000股（含本数），最终发行数量上限以经上交所审核通过并经中国证监会同意注册的发行数量上限为准。

本次发行完成后，发行对象认购的股票自发行结束之日起六个月内不得转让。

截至预案公告日，本次发行尚未确定具体发行对象，最终是否存在因关联方认购公司本次向特定对象发行股票构成关联交易的情形，将在发行结束后公告的发行情况报告书中予以披露。

本次向特定对象发行股票是否导致公司控制权发生变化截至预案公告日，公司控股股东、实际控制人为朱义。朱义持有公司股份29,815.94万股，占公司总股本的74.35%。本次向特定对象发行股票完成后，按照发行数量上限2,005.00万股计算，公司发行后总股本将变为42,105.00万股。本次发行结束后，朱义直接持有公司股份数为29,815.94万股，占发行人发行后总股本的70.81%，仍为公司的控股股东、实际控制人，本次发行不会导致上市公司控制权发生变化。

百利天恒本次发行的保荐机构（主承销商）为中信证券股份有限公司，保荐代表人为杨沁、陈溦。

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