，银行板块带动大盘上攻，上周五一度摸高3555.22点，但银行股短期有见顶可能，调整后再关注为宜。鉴于市场情绪提升、量能放大，控制仓位仍有机会。团队看好港股走牛，其券商股估值低，如中州证Q等。AI需求调用量增长带动算力需求，国外算力产业链及国产算力有望受益，团队跟踪东山精M等标的。上交所通过中国船舶换股吸收合并中国重工，“两船合并”将提升国防工业基础、减少民船同业竞争。团队还会跟踪军工方向机会，如莱斯XX等。纪要供团队自身跟踪配置，不做投资建议。
- 股票名称 ["中州证Q","国联民S","中信建T","东山精M","立讯精M","华虹半DT","北方华C","莱斯XX","中国海F","中兵红J","中国船舶","中国重工"]
- 板块名称 ["银行","港股券商","AI算力","消费电子","端侧AI","半导体设备和零部件","先进制程代工","军工"]
- 市场情绪、港股券商估值、AI算力需求
- 看多看空 银行板块带动大盘上攻，虽银行股短期可能见顶但市场情绪提升、量能放大，有投资机会；看好港股走牛，港股券商股估值低；AI需求调用量增长带动算力需求增长，国产算力有望持续突破；‘两船合并’对军工发展有积极意义。
和讯自选股写手
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（责任编辑：邵晓慧 ）
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