有友食品：2025H1净利润预增38%-48%，维持买入评级

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【7月14日华鑫看好有友食品业绩增长，维持“买入”评级】 7月14日，华鑫指出，有友食品在低基数下业绩快速增长，利润持续释放。2025H1归母净利润1.05 - 1.12亿元，同比增38% - 48%；2025Q2归母净利润0.55 - 0.62亿元，同比增66% - 89%。 产品上，泡椒凤爪大单品销售稳定，山姆渠道持续导入新品。今年已导入“轻享时光”“酸汤双脆”两款产品，销售进展顺利。山姆APP数据显示，脱骨鸭掌月销20 + 万件，“酸汤双脆”7月月销10 + 万件，新品在研发能力支撑下持续贡献增量。 渠道方面，传统渠道靠华东、华北空白区域增长，山姆、零食量贩等高势能渠道红利持续释放。万辰、很忙覆盖率提升，预计全年可翻倍。 华鑫看好公司巩固凤爪基本盘，打造第二增长曲线。山姆渠道月销强劲，零食量贩、电商渠道增势强，2025年渠道红利持续释放。当前股价对应PE分别为25/20/17倍，维持“买入”投资评级。

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