滨江集团：2025H1业绩高增，销售527.5亿维持推荐

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【平安看好滨江集团2025H1业绩，维持“推荐”评级】 7月15日，平安指出，滨江集团2025H1业绩高增，投销稳步向前。利润高增源于交付楼盘体量同比增加，受上年H1结转规模小、2025H1结转规模增加影响，利润增速较高。 2025Q1毛利率仅10.99%，延续探底。不过随着前期低毛利项目完成结转，且公司计提减值充分，2025年利润率有改善空间，后续业绩有望“轻装上阵”。 公司拿地销售保持行业前列，遵循优质原则。2025H1全口径拿地金额位居行业前五，全口径销售数据527.5亿元，位居行业前十，投资强度较高。 2025年战略规划清晰，财务优势强化。公司扎根优势区域，销售去化有保障，且经营稳健、管理精细，财务状况好，彰显融资与扩张实力，属优质民企翘楚，维持“推荐”评级。

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