科沃斯：2025上半年净利预增，目标价79.25元

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【7月15日海通国际研报：科沃斯2025年半年度归母净利润预增57.64%-62.57%】 7月15日，海通国际研报显示，科沃斯预计2025年半年度归母净利润9.6亿元 - 9.9亿元，同比增长57.64% - 62.57%。2025上半年公司线上、线下渠道并重，国内业务稳步增长，收入同比增25%，25Q2收入增速达40%。 参考25Q1归母净利润4.74亿元、同比增长59%，预计25Q2单季度归母净利润4.86亿元 - 5.16亿元，同比增长56.3%至65.9%，延续一季度良好表现。其中，科沃斯品牌业务自24Q4起表现优异，25Q2同比增长超60%。 清洁行业方面，25H1扫地机器人线上/线下零售额增速分别达45%/113%，洗地机线上/线下增速达41%/35%。科沃斯品牌X、T系列洗地机器人认可度高，添可巩固中高端市场业绩，给予公司25年25xPE估值，目标价79.25元，维持“优于大市”评级。

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