新易盛：1H25净利润预37亿-42亿，上调评级至买入

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【7月15日国金指出新易盛业绩超预期有望拉高盈利质量】 7月15日，国金指出，新易盛预计1H25净利润37亿元 - 42亿元，同比增长328% - 385%。对应2Q25净利润21.3亿元 - 26.3亿元，同比增长294% - 386%，环比增长35% - 67%，业绩超预期。 800G等高速率光模块放量，带动公司增收增利。受关税不确定性影响，2Q部分高速光模块产品或提前出货，进一步拉高业绩。 展望26年，多重利好有望逐步释放。AEC、LPO公司均有布局，有望形成第二增长曲线，拉高盈利质量。 考虑到高速光模块需求超预期、公司盈利能力强，国金上调盈利预测，维持“买入”评级。

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