锐捷网络：上半年净利预增160%-232%，维持“推荐”评级

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【7月15日民生指出锐捷网络上半年业绩预增】 7月15日，民生表示，锐捷网络预计上半年归母净利润达4.0亿元–5.1亿元，同比增长160.11%-231.64%。单Q2预计实现归母净利润2.93亿元–4.03亿元，同比增90.35%-161.88%，环比增172.87%-275.41%。 因互联网数据中心交换机交付节奏加快，Q2利润大幅增长。考虑国内互联网算力资本开支高增，公司数据中心交换机有望持续放量，费用侧或进一步下降。 预计公司25-27年归母净利润为9.8/14.4/21.2亿元，对应PE分别为48/33/22倍，维持“推荐”评级。

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