A股多行业展现投资潜力

近期红利资产热度高，其核心驱动是无风险收益率下行，本质是股债套利交易。应对红利行情有三类人群，丁昶老师认为红利资产定价后，市场将扩散到定价公司质量因子阶段。当前一些传统行业龙头有红利属性，如快递龙头，股息率合适且有反内卷机会，国庆左右或启动涨价；钢铁出口二季度创历史新高，中证钢铁指数已新高。 公司动态方面，高德红外签 8.79 亿元采购协议；天齐锂业预计上半年扭亏为盈；新易盛预计上半年净利润大增；中国国航预计 2025 年上半年仍亏损但二季度大幅收窄；通威股份预计上半年巨亏，光伏行业待解决产能过剩问题。