权重回调，光模块暴涨

市场割裂，早盘公布上半年GDP增速达5.3%超预期，权重及顺周期板块跳水，除英伟达概念外集体下跌。盘后有机构认为数据超预期或压缩下半年政策空间，带来悲观情绪，但实则可能是市场套路，逢利好收割。 盘面来看，光模块因新易盛超预期业绩大爆发，新易盛20cm涨停带动英伟达概念。老黄访华及H20芯片回归刺激AI硬件端等大涨。银行回调助力光模块，杭州银行减持公告构成利空。 后续市场仍以轮动为主，关注英伟达概念、创新药等老热点。反内卷概念留意锂矿、锂电池正极；科技板块关注阿里、字节跳动等AI概念股；机器人板块明日关注能否反包。需注意银行走势及业绩票机会。