今日AI全面大爆发。回顾对AI的跟踪，春节后首提deepseek或重估中国科技资产，5月强调国产因H20断供停滞需英伟达供货，6月指出海外算力逻辑变化及新增量方向，昨日基于B30预期提醒国内AI逻辑反转及社融数据转向或引流动性牛市。在稀土问题上也多次精准提示。不过，作者在AI应用上曾受挫，承认自身较主观绝对。强调投资要自洽，了解自己与他人，自己是价值投机派，看长做短。提醒大家价值投机不选长期，观点会因时势而变，基本面要配合交易体系，避免盲目抄答案。
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