匠心家居：25H1归母净利润4.1-4.6亿，利润增速优

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【匠心家居25H1归母净利润预增，长期成长逻辑向好】 7月16日，信达指出，匠心家居25H1归母净利润预计达4.10 - 4.60亿元，同比增长43.7% - 61.2%；25Q2预计实现归母净利润2.16 - 2.66亿元，同比增长31.4% - 61.8%。 尽管受汇率和关税波动等不利因素影响，公司通过优化产品结构、提升运营效率和加强费用管控，盈利能力逆势提升，预计整体利润增速优于收入。 目前，关税预期缓和，海外降息临近，补库周期和海外需求强于国内逻辑或重新演绎。公司作为出口核心龙头，将“有节奏地推进多元市场布局”作为战略重点之一，长期成长逻辑走通，估值中枢有望稳步向上。 此外，未来越南出口贸易焦点将在原产地认证和转口贸易等方面，公司合规意识充分，有望受益于非合规企业清退。

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