利民股份：2025H1业绩改善 维持“买入”评级

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【7月16日国海指出利民股份2025H1业绩同比大幅改善】 受益于产品价格上涨，利民股份2025H1业绩同比大增。原因在于公司主要产品量价齐升、毛利率提高，参股公司业绩上涨使投资收益增加。 公司主导产品代森锰锌、阿维菌素、甲维盐国内市场占有率分别约为70%-80%、25%-35%、20%-30%。目前需求旺盛，公司满负荷生产，订单充足。 下半年南美市场迎销售旺季，杀菌剂代森锰锌、百菌清需求有望支撑市场景气上行。公司还加速研发平台建设，2024年10月合成生物学实验室投用，提升多项能力。 基于核心产品景气度提升，国海调整公司盈利预测，维持“买入”评级。

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