新易盛：上半年盈利37-42亿，上调2025-2027年业绩指引

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【7月16日国盛指出新易盛上半年盈利大增，上调业绩指引】 7月16日，国盛指出，新易盛预计上半年盈利37 - 42亿元，同比增长327.7% - 385.5%。单Q2盈利21.27 - 26.27亿元，中值23.77亿元，同比增339.4%，环比Q1增51.1%。 公司业绩增长得益于人工智能算力投资增长、产品结构优化及高速率产品需求增加。单二季度再创历史新高，环比增速提速，800G产品海外客户份额提升，产品向800G切换。 国盛认为公司利润水平有望维持Q1甚至略升，本季度靠收入大增实现利润同环比高速增长。考虑行业景气度和公司超预期业绩，上调其2025 - 2027年归母净利润预测至89.0、123.7、152.4亿元，对应PE为14.6、10.5、8.5倍，维持“买入”评级。

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