机器人迎利好，A股市场被看多

机器人再迎2大利好。一是订单加速，中国移动人形双足机器人代工服务采购项目公布，智元机器人和宇树科技中标，总金额1.24亿，为国内最大单笔采购订单。该订单打消需求不足疑虑，体现技术成熟，奠定加速量产脚步，预计2030年全球销量超60万台，市场规模超150亿美元。二是算力芯片紧张缓解，英伟达H20重新供货，特供B系列芯片或年内面市，强化量产预期。这将推动算力市场需求释放，带动数据中心电力（柴油发电机需求大增、价格上涨）和液冷领域发展。不过，国内部分领域如ABF封装基板膜、高端光刻胶等进口依赖度超90%。分析不构成投资建议。