广发证券(01776)完成发行14亿元次级公司债券

智通财经APP讯，广发证券(01776)发布公告，广发证券股份有限公司(以下简称“发行人”)公开发行不超过人民币200亿元(含)次级公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕1258号文注册。根据《广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行次级债券(第三期)发行公告》，广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行次级债券(第三期)(以下简称“本期债券”)发行规模为不超过30亿元(含)，发行价格为每张100元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式发行。

本期债券发行时间为2025年7月17日至2025年7月18日，发行期限为3年，最终发行规模为14亿元，最终票面利率为1.85%，认购倍数为1.97倍。

发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东以及其他关联方未参与本期债券认购。承销商招商证券股份有限公司的关联方兴业基金管理有限公司参与本期债券认购，最终获配1亿元，报价公允、程序合规。

本期债券的募集资金将全部用于偿还公司债券“22广发04”及“22广发10”。

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