A股科技成长风格或成主流

今日市场切换至题材风格，保险、地产、银行等蓝筹板块下跌。银行股早盘冲高后回落，资金从银行板块流出转向题材炒作。题材炒作主要围绕AI算力和创新药两条线。AI算力相关的PCB、CPO、铜箔、玻纤等板块领涨，部分个股创历史新高，受台积电业绩超预期等消息刺激。国内AI算力建设滞后，主要供给国内的企业业绩未现，炒作较弱。医药股延续涨势，光伏开盘冲高后回落，鸿蒙、军工、海南自贸港等概念表现活跃。近几日科技股大涨、蓝筹调整，资金或“转移战场”，市场风格可能转向科技成长，赛道抱团模式或回归，AI算力赛道机会大，国内科技大厂后续建设将使相关供应商迎来补涨。