稳定政策形成稳定预期，构建A股对宏观扰动“隔离墙”

7月20日金鼎团队会议纪要显示，稳定政策形成稳定预期，构建A股对宏观扰动“隔离墙”，虽有扰动但下行风险可控。三季度牛市不会一蹴而就，受外围及赚钱效应限制，市场难高歌猛进，但短期风险偏好提升利于行情纵深演绎，此阶段可积极把握。团队后续将继续跟踪：一是雅鲁藏布江水电工程开工，1.2万亿投资，相关公司受益，关注A股大市值的中国电建、中国能建，港股金隅集团、中国能源建设；二是创新药，A股关注舒泰神、迈威生物，港股留意云顶新耀、荣昌生物；三是介绍了港股ETF、券商ETF、港股互联网ETF等，未开通港股通也可交易。纪要强调仅供团队跟踪配置，不做投资建议。