药明康德：小分子与TIDES业务并进，目标价95.6元/股

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【7月21日国投看好药明康德多业务发展，给予“买入 - A”评级】 7月21日，国投指出，药明康德凭丰富客户资源、项目管线储备及稳定大规模生产能力，驱动小分子D&M业务稳步发展。美国米德尔顿基地、新加坡研发和生产基地正推进建设，预计2026年末和2027年逐步运营。 公司还凭借优势承接多肽等业务订单，推动TIDES业务快速增长。截至2024年末，TIDES在手订单同比增103.9%。近十年累计赋能255个新产品上市，在多领域优势显著。 参照凯莱英等A股上市公司估值均值，2025年给予药明康德当期PE20倍，预计2025年EPS为4.78元/股，对应6个月目标价95.60元/股，给予“买入 - A”投资评级。

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