龙源电力：24年火电清零，25年计划投500万千瓦项目

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【7月22日长城看好龙源电力，维持“增持”评级】 龙源电力是国家能源集团旗下新能源领军企业，靠先发优势与技术积淀筑行业壁垒。深耕风电超三十年，率先布局优质风资源区及高难度场景，2015年起稳居全球风电装机第一。 2024年，公司进行电源结构战略性调整，火电资产清零，聚焦新能源主业。获集团203万千瓦资产注入，总装机达4114万千瓦。 财务上，公司费率稳定，资产结构优化，置换存量贷款压降成本，保持行业优势。25 - 27年分红规划延续30%比例，提升长期回报。 2024年资本开支同比增42%，持续投资新能源项目。预计2025年新开工550万千瓦、投产500万千瓦新能源项目。

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