计算机行业周报：AI领域进展持续 AI AGENT加速落地

　　市场回顾
　　过去一周（7.14-7.18）上证综指上涨0.69%，创业板指上涨3.17%，沪深300 指数上涨1.09%，计算机（申万）指数上涨2.12%，跑赢上证综指1.43 个百分点，跑输创业板指1.05 个百分点，跑赢沪深300 指数1.03 个百分点，位列全行业第8 名。
　　周观点
　　AI 领域进展持续。大模型方面， 根据国际权威大模型排行榜LMArena，Kimi K2 接棒DeepSeek-R1-0528，成为全球排名第一的开源模型，同时，Kimi K2 获得了超3000 张社区投票，在大模型竞技场的总榜上排名第五。Kimi K2 获12 项开源SOTA，在代码、数学、工具调用三大核心赛道超越DeepSeek-V3、DeepSeek-R1 等顶尖开源模型。同时，多项指标比肩闭源模型，大模型竞技场总榜数据显示，Kimi-K2 在多轮对话全球第一，硬提示、编程任务全球第二，长查询全球第五，数学、创意写作、指令遵循全球第七。据悉，Kimi K2 继承了DeepSeek-V3 的架构，并在后者基础上进行增加专家数量、减少注意力头数量等调整，最终实现了较强的性能。这显示出我国的开源模型已经形成良好生态，在互相借鉴中持续进步。我国开源模型集体崛起，全球排名前10 的模型中，国产模型占两席，且均为开源模型，分别为Kimi K2 和DeepSeek-R1-0528。全球排名前20 名的模型中，国产模型占七席，除混元Turbos 外，其他六款模型均开源。资本支出方面，谷歌宣布将在未来两年内投资 250 亿美元在美国最大的电力网区域建设数据中心，以支持其在人工智能领域的大规模布局。在首届宾夕法尼亚州能源与创新峰会上，特朗普宣布900 亿美元建设AI 中心，谷歌、黑石集团等领投。AI 芯片方面，根据CNBC，美国政府已向英伟达保证将授予销售许可，很快就会恢复对中国销售其H20 AI 芯片。
　　黄仁勋称赞华为在芯片、网络解决方案、光子技术等方面取得重大突破，是值得学习的对象。
　　AI Agent 加速落地。（1）OpenAI：7 月18 日，OpenAI 发布ChatGPT Agent。ChatGPT Agent 一个重要功能模块是其多工具集成能力，将Operator 的网站交互能力、Deep Research 的信息整合能力以及ChatGPT 的深度对话能力融合在一起，形成统一的智能体系统。
　　（2）亚马逊：7 月16 日，在亚马逊云科技纽约峰会上，亚马逊发布五大Agentic AI 开发利器，涵盖从基础设施、模型、agent 框架到应用层的最新成果。其中，Amazon Bedrock AgentCore 预览版包括7 大核心AI agents 服务，覆盖运行时、记忆、身份验证、网关、代码解释器、浏览器工具、可视仪表盘，提供一整套部署并高效运行AI Agents 的能力，助力开发者打通AI Agents 从概念验证到生产部署之间的关键环节，快速安全地大规模部署和运行AI Agents，且支持使用托管于Amazon Bedrock 或其他服务的任意框架和模型。（3）字节跳动：字节跳动 AI 编程工具 TRAE2.0 即将发布，新增语音交互功能，进一步提升开发者的编程效率和体验。
　　投资建议
　　建议关注：（1）算力：华丰科技、申菱环境、寒武纪、海光信息、安博通等；（2）AIDC：科华数据、云赛智联、弘信电子、润建股份、润泽科技、数据港等；（3）AI 应用：金山办公、科大讯飞、鼎捷数智、汉得信息、卓易信息、普元信息等。
　　风险提示
　　下游景气度不及预期；政策推进不及预期；技术创新不及预期、行业竞争加剧。
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