今日市场，雅江水利概念持续暴涨并扩散至反内卷板块，虹吸效应增强致其他板块轮动快、易冲高回落。机构电话会议显示墨脱水电热度高，机构关注 1.5 万亿投资后续影响，认为是反内卷开端。市场表现上，早盘雅江水利涨，后扩散至多板块，银行回调，市场放量 2015 亿，机构或在调仓。操作上，可关注反内卷概念中有业绩支撑个股，如光伏、工程建设等；也可留意成长板块轮动。板块方面，雅江概念一字板难买，可关注工程机械等权重；光模块、创新药有机会；机器人、AI 应用较弱；量化仍在，但机构主导以趋势为主。
- 股票名称 ["五新隧装","铁拓机械","恒立钻具","太辰光","仕佳光子","景旺电子"]
- 板块名称 ["雅江水利概念","反内卷板块","工程机械","光伏","固态电池","猪肉","稀有资源金属","建材","煤炭","银行","光模块","创新药","仿制药","军工贸易概念","稀土永磁","光刻机","水泥","钢铁","机器人","AI应用","稳定币","量化"]
- 反内卷概念、机构调仓、板块轮动
- 看多看空 银行回调，抱团资金分流到其他板块，使得其他板块有机会；市场存在反内卷板块反弹和成长板块轮动两个方向可操作，因此看多A股。
7.22一文看A股：雅江水电概念继续虹吸，其他板块轮动
和讯自选股写手
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（责任编辑：张洋 HN080）
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