长城汽车：Q2业绩高增，2025年巴西厂年产能将达10万辆

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【7月23日开源指出长城汽车Q2业绩同环比高增，新车周期开启增长可期】 7月23日，开源表示，长城汽车Q2业绩同环比大幅增长，创历史最佳表现，新车周期已强势开启。Q2销量达31.30万辆，同环比分别增长10.1%、21.9%，新能源车销量9.79万辆，同环比增33.7%、56.4%，海外销量10.68万辆，稳步增长。魏牌、坦克、哈弗、欧拉Q2销量环比均大幅提升，推动二季度销量创新高。 公司积极构建全场景、全动力、全品类产品矩阵，后续新车型将密集发布。包括魏牌高山7、高端SUV、坦克400新能源、500Hi4 - Z智驾版、哈弗大狗改款等，将持续贡献增长动能。同时推动新一代智驾系统CoffeePilotUltra和智慧空间系统CoffeeOS3.2上车，增强产品力。 公司推进ONEGWM战略，布局南美、右舵、中东非洲等市场，构建研产销服全球化能力。2025年7月，巴西工厂将投产，初期生产3款新能源车，年产能5万辆，后续增至10万辆。海外业务盈利能力高，将成重要增长点。 鉴于坦克及海外业务持续开拓，魏牌、坦克、哈弗等新车周期开启，看好其长期发展，维持“买入”评级。

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