半导体是国家战略重心，看好自主可控先进制程相关板块

昨晚美国发布AI行动计划，限制AI算力芯片和半导体制造，试图限制中国相关产业发展。今晚，华虹半导体、中芯国际双双公告8月7日盘后提前召开二季度业绩说明会，超市场预期。基本面看，工业和汽车领域全球周期触底，国内晶圆代工厂降本、涨价等逐步落地，二季度或为最差季度，三季度有望环比向好。此前中芯二季度业绩受光刻胶和设备调试影响，Q3有望解决。国内半导体制造和设备仍是短板，AI算力芯片依赖的国产先进制程链持续受益，今日光刻机和晶圆厂大涨。下半年先进制程催化多，设备订单释放，核心半导体公司将报IPO。半导体是国家战略重心，坚定看好自主可控先进制程相关板块。