东鹏饮料：25H1归母净利润23.75亿，上调业绩预测

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【7月28日，华创点评东鹏饮料25年H1业绩情况】 7月28日，华创指出，东鹏饮料25年H1归母净利润23.75亿元，处于业绩预告23.1 - 24.5亿元区间，同比增37.22%。单Q2归母净利润13.95亿元，同比增30.75%。 25Q2公司抓住旺季，加大冰柜陈列，强化动销，新品网点持续增加。截至25H1，全国端网点超420万家。25Q2销售回款同比增29.66%，与收入基本匹配。 公司Q2收入业绩符合预告中枢，旺季加大费用投入，动销高增长、成本红利延续，预计全年成长动力足，中长期平台化持续推进。鉴于新品动销旺盛，略上调25 - 27年业绩预测至45.8/56.7/66.9亿元，对应PE估值为34/27/23倍。考虑到东鹏主业赛道优质，平台化加速，中长期高成长稀缺性突出，维持目标价304元与“强推”评级。

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