反内卷休息，科技起

今日金融市场多板块有不同表现。债券市场呈震荡格局，涨幅不错。早盘金融板块带动上证指数上涨，午间略有跳水，港股证券表现强劲。香港稳定币 8 月 1 日正式通过，7 月底 ZZJ 会议或重新定义，若与稳定币相关，港股证券大概率强于 A 股。 科技板块，上周五半导体爆发，今日调整，预计震荡 1 - 2 天，保守者可选择代工厂双雄。AI 硬件今日大涨，此时不宜追高。人形机器人未普涨，等待轮动。 反内卷板块回调，期货市场多杀多或带来介入时机，部分商品底部明确。稀土表现强劲可继续持有，军工接近前高或震荡，短期不追。 港股方面，恒生看鹅厂走势，恒医上行，今日 A 股医药更猛。此外，钢铁回踩缺口可介入，半导体关注均线拐头，港股地产趋势向好。今晚 8 点 30 分直播。