甘源食品：24年营收22.6亿，25H1净利润预降55%-56.2%

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【7月29日国盛称甘源食品渠道红利叠加成长，短期利润承压但潜力可期】 2021年后零售渠道变革催生新渠道流量红利，甘源食品风味优势品类延展，大单品适配全渠道销售。其快速拓展量贩零食店、会员店等新兴渠道，实现第二曲线与渠道红利叠加成长。 2024年甘源食品营收22.6亿元，过去三年CAGR达20.4%。老三样以外产品占比从2020年的32.6%提升至2024年的50.9%。当前公司延展风味坚果及小吃体系，拓展海外市场、调整国内渠道，短期成长节奏放缓。 2025年受棕榈油成本及营销品牌建设影响，25H1归母净利润预计同比降55.0 - 56.2%，至7300 - 7500万元。虽短期承压，但品牌建设意义深远。 甘源食品产品端实力突出，在拓展量贩及会员店基础上，稳传统渠道存量，扩海外市场增量，后续成长潜力可期。

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