药明康德：上半年业绩超预期，多项指引上调

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【7月29日麦格理报告：药明康德上半年业绩超预期，多项指标上调】 7月29日，麦格理研究报告显示，药明康德(2359.HK)上半年业绩优于市场预期。其收入达208亿元，同比增长20.6%；净利润同比增1.02倍至86亿元。 若剔除出售药明合联股权获33亿元一次性收益，经常性净利润同比增长26.5%至59亿元。管理层上调全年收入指引2%至425亿 - 435亿元，自由现金流指引上调22%至50亿 - 60亿元，资本支出预算维持70亿 - 80亿元不变。 TIDES业务收入同比增1.42倍至50亿元，或受GLP - 1原料药推动，远超全年增长60%目标。次季毛利率创46.9%新高，得益于化学业务生产效率提升及后期项目增加。 不过，上半年仅新增8个商业化及三期项目，中国业务同比下滑5%。该行重申跑赢大市评级及目标价116港元。

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