金蝶国际：上半年收入或达32亿，目标价上调至18.87港元

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【7月29日高盛预估软件公司二季度营收改善，上调金蝶目标价】 7月29日，高盛发布研究报告，预计所覆盖的九间软件公司第二季收入增长将环比改善，得益于客户订单动能回升。不过，建筑等部分行业IT支出仍面临短期压力。 高盛还预计，软件公司第二季盈利依旧疲弱，下半年随着营运效率提升和人员优化，盈利增长有望改善。 在中国ERP板块，高盛认为金蝶国际上半年收入预期达32亿元，同比增长13%，受大型企业客户支出改善推动，人均生产力提升将带动盈利改善。 高盛维持金蝶“买入”评级，将目标价从17.81港元上调至18.87港元；上调2026及2027年盈利预测约1%，反映大型企业云服务收入增长及营运效率提升使经营支出比率微降，今年度预测不变。

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