美银证券：下调海信家电评级至“中性” 降目标价至24.9港元

美银证券发布研报称，海信家电（00921）第二季营收未达预期，将其评级由“买入”下调至“中性”，目标价由30.4港元降至24.9港元。

报告指，第二季的主要拖累因素可能会持续至下半年，并影响营收成长，但影响程度可能小于第二季，因为有些因素是一次性的，例如出口订单提前出货、中央空调2C渠道去库存等。然而，其他一些因素仍会对成长前景构成压力，例如出口正常化、中央空调增长的不确定性。此外，9月起国内营收基数较高，可能造成额外压力。该行预期下半年的营收/税后利润增长率为分别为2%/5%，相较于上半年的1%/2%。

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