邦基科技：收购打开养殖曲线，2025-2027年业绩可期

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【8月1日华鑫称邦基科技收购开启养殖新曲线，维持“买入”评级】 8月1日，华鑫指出，邦基科技饲料主业快速增长逐季兑现，收购行动为其打开养殖第二曲线。此次收购意味着公司从单一饲料商向养殖产业链综合服务商转型迈出实质步伐。 一方面，饲料主业量利双升趋势确立，能提供稳定基本盘与现金流；另一方面，养殖业务整合发展将开启全新成长空间，还会与饲料业务形成协同效应。 基于审慎考虑，暂不考虑收购对公司业绩及股本的影响，预测公司2025 - 2027年收入分别为43.28、54.17、66.13亿元，EPS分别为0.80、1.42、2.01元。鉴于饲料业务持续向好及养殖业务整合前景积极，维持“买入”评级。

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